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第五百八十三章 合格的资本家 二

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当然了,对于facebook的投资就纯属财务投资了,从2012年5月份,facebook跌破30美元开始,小伙伴金控公司每个交易日都坚定的增持。当然了,由于每天买入金额比较少,每个交易日不过是买入百万美元的仓位。基本上,属于左侧越跌越买的做法,这个做法肯定应该是开启无穷无尽子弹的模式,源源不断增持,保证一直在买入,越跌越买。

左侧的投资,是需要结合价值投资的理念。否则的话,跟右侧投机倒把,有什么区别?

越跌越买,需要“发明”一种无穷子弹,永远都有钱买入的模式。好在,这个模式早在几十年前。就已经被格雷厄姆写在了《聪明的投资者》里面。

格雷厄姆对无穷无尽子弹的做法是科学的仓位控制——以“50%资金50%股票”之间静态再平衡。以及“25?票仓位之间”动态再平衡。

其中,静态再平衡适合业余投资者,以及谦虚的自认为自己能力有限但实际上是大智若愚的投资者。

动态再平衡,则是更适合非常专业和有经验的投资者。

两种做法。前者股票仓位永远是50%,所以,跌到50%以下再买入一点,让仓位回到50%,因此。熊市尽管无穷无尽,但是,资金有限的投资者也可以无穷无尽子弹的买入。原因就在于,股票涨了,超过50%既削减,股票跌了低于50%既买入。永远都有钱买。与此同时,这个模式不用动任何脑子,即可实现高抛低吸。因为,什么时候高了,仓位涨了超过50%自然高了。高了削减仓位降低。什么时候低了,仓位低于50%太多,自然就是低了,这样进行买入,让仓位恢复到50%%,既是低吸。其实,这种静态平衡也是动态的,但相对于后者不限定仓位具体比例,它显得更静态。

至于,“25%仓位和75%仓位”的动态再平衡。则就是更考验一个投资者的经验。但是,由于限定了最大仓位是75%,即使熊市不断抄底,一直补仓到75%的仓位为极限。这样,仓位低于75%的时候,依然会有子弹买入。不至于,100%买入之后,再跌却已经没钱补仓。至于牛市减仓,一样是有限制。最低减仓到25%,意味着永远减不完仓。

静态的仓位平衡,又或者动态的仓位平衡。本质上,是保证左侧投资越跌越买的策略可以一直做下去,有限的资金但却出奇的拥有无限的子弹。避免了有的投资者,因为觉得“见底”了,结果,满仓买入。但实际上却远远没有见底,这样以来,他只能望着更廉价的股票但却没有现金买入而陷入沮丧。

巴菲特则嫌自己老师的这种做法效率太低,早期还是用格雷厄姆的方式投资。其后,却是却是买入了一家保险公司,每年都收取保险资金,作为可以投资的浮存金。这样以来,他的无穷无尽现金子弹的模式束缚更小。买买买的时候,可以用更大的桶去接那些不断落下来的金子。

小伙伴公司虽然没有自己的保险公司来获得“浮存金”,但小伙伴公司自己很多的业务,在源源不断的赚钱,这本质上,也是一种浮存金。

甚至,小伙伴公司发行一些永续债券的方式,虽然成本上稍微高了一点。但好永远不用还本金,只用每年支付利息,这自然也类似于巴菲特的“浮存金”!

……

“facebook几乎是无底坑啊!”张伟也不禁吐槽,十多个交易日,已经买入了2000多万美元的股票,不过,浮亏200多万美元。

“就按照现在这个节奏一直买下去。”王启年说道,“买入市值超过10亿美元,或者是,股价涨到发行价以上,就停止买入吧!”

facebook涨回到38美元以上的发行价,至少要等到明年第三季度。其后,很多割肉的投资者发现自己踏空了,之后,facebook从底部开始涨了五倍多,显示出即使是大笨象,依然可以狂奔。

当然了,在美国『政府』搞出几年的量化宽松,向全世界放水。这种大洪水之下,涨的比facebook要多的大牛股,肯定是不计其数。

但facebook圈用户的成长期虽然过去了,但未来应该是复制腾讯当年的盈利能力,甚至,王启年觉得,facebook也许未来的盈利是可以超过腾讯的。毕竟,腾讯大多数的用户是在中国,而facebook用户规模与腾讯相当,但是却有超过一般用户是在发达国家。

理论上,facebook年利润达到腾讯是三倍五倍,也是一个大概率事件。

至于,facebook一直把钱拿去投资,而不分红。这个问题……王启年考虑的不是那么长远。

facebook的成长速度和前景毋庸置疑,但是它把大多数钱用于投资和扩张,而不是回报给投资者。

如果一家企业能一直把钱留在自己手里面投资,一直会比分红给股东更好。那么,可能是理想的状态。但遗憾的是,有很多的企业,积累了很多利润,把利润纷纷拿出去投资,一直吝啬于分红,最终,它规模很大的时候,开始陷入巨亏,甚至破产了。

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