日军朝鲜驻屯军第二十师团，自从在中国东北的海城地区遭遇世界战争史上第一次大规模空中轰炸，在损失了一个旅团的人马之后，就被师团长净法寺五郎中将灰溜溜的带回了朝鲜。日本朝鲜驻屯军司令官井口省吾中将并没有因此对他进行什么处罚，甚至连一个口头上的责罚都没有。不只朝鲜日本军司令部没有对净法寺五郎有什么处分的意思，就连日本国内的陆军省那一些人，也没有对此发表什么看法；甚至还秘密发电报给朝鲜日本司令部，要求其立刻补齐二十师团的损失。因为这一次遭受重大打击的，可不只是他们陆军一家；连一直高高在上压他们一头的日本海军，这一次也是被对手莫名其妙的干掉了好几艘战列舰，所受的损失远在陆军至上。素来与海军不和的日本陆军，自然不会让海军也知道陆军同样遭受了重大损失，所以这件事就这么大事化小小事化了最后被陆军省强行压了下来，给内阁的报告只是损失了一个中队。
回到朝鲜的二十师团，师团部设在咸镜道首府咸兴，其驻防区域正好在盖马高原一带。新组建的三十九旅团的旅团部设在咸兴城东北两百六十多公里海边城市清津。这个新组建的旅团两个联队基本上都是新兵，老兵的比例不足百分之三十，上过战场的官兵比例更低，百分之五都没有。就这还是师团长净法寺五郎强制从第四十旅团抽调了一部分老兵，加上井口司令官从朝鲜各地守备部队中抽调的人才组建起这个新的三十九旅团。由于清津距离东北面的罗津最近，自己又紧靠咸镜山脉和摩天岭山脉，所以这一带就成了游击队活动的频繁地域，和反抗武装战斗就成了不可避免的事情。
新任的三十九旅团旅团长为桥本健一大佐，一个从陆军省参谋本部空降下来的军官，参加过一九〇五年的日俄战争，给当时任参谋本部总务部长兼满洲军兵站参谋兼辽东兵站监的井口省吾（就是现在日本朝鲜驻军司令官井口省吾）做过一段时间的下属，所以这次三十旅团重新组建就让他过来担任旅团长了。上任后意气风发的桥本健一，准备好好的配合老长官。开始的一段日子到还风平浪静，只是后来，大佐没有想到自己竟然会在日本全面占领控制的朝鲜半岛，和一群没有经过任何军事训练的农民作战，而且还占不到什么上风。
他原来最担心的是和北面图门江一带的中国军队作战，听说他们已经渡过了图门江，攻占了阿吾地里和洪仪里，并且快要接近罗津了。可奇怪的是，距离中国军队最近的罗津没有收到任何的攻击，游击队的活动也基本上没有，但远离中国军队的清津地区大山里面，却频频出现许多的武装人员，对日军的据点和岗哨进行偷袭和攻击。他却不知道罗津那里正在修铁路，中国军队是要等到日本人将那里的铁路完全修好以后在攻打，这样就可以避免对铁路施工的影响，不花一分钱得到一条铁路。
接到这样的报告，开始的时候，桥本大佐对此并没有怎么在意，只是命令遭受攻击的据点马上反击就可。但随着时间的推移，被攻击的地点越来越多，伤亡的士兵也越来越多，而对手似乎根本就抓不到。部下的报告让他吃惊之余又有些不解，虽然自己的部队是新组建的，但士兵好歹也是经过了严格军事训练的正规军人（朝鲜日军兵员的补充不是来在朝鲜半岛，而是依赖日本本土；二十师团的兵员是由九州、关西地区的甲种师团负责，征兵完毕，选拔之后送往朝鲜），怎么可能不是那些农民的对手呢！
在责骂了一通同样是来自师团其它部队的军官之后，桥本大佐决定到第一线战场去看看，亲自了解一下战斗的实际情况，免得被这些人骗了。在大佐的心里面，始终觉得自己是从参谋本部下来的人，让那些一直在基层吃苦的军官们不服和眼红；如果不是他，可能这个新的三十九旅团旅团长，就会是这些给下报告的下属中的联队队长里面的一位了。这两位联队长队长，可都是从二十师团另外一个旅团抽调过来的佼佼者，据齐藤力三郎少将（二十师团四十旅团的旅团长）说过，要不是他来，七十七联队的联队长就会是三十九旅团旅团长的人选了，师团长净法寺五郎中将心目中的人选就是此人。他从参谋本部下来以大佐军衔任旅团长，多多少少与此事有些关系，原本他的军衔是要升一级的；因为井口司令官的缘故，桥本大佐虽然当上了这个旅团长，但旅团下面联队、大队各级的军官人选，他却做不了住，完全由二十师团师团长净法寺五郎中将安排。这样一来，军中对他不服气的就大有人在，背着他做一些偷鸡『摸』狗阳奉阴违的事情也完全有可能。
有了这个缘由，桥本大佐对下面人将仗打成这个样子，完全有理由怀疑他们出工不出力，或者故意在谎报军情，有意让他这个新上司难堪。为了增加自己这次出行的威慑力度，桥本大佐决定邀请清津城日本特务机关最高负责人、自己的同学小犬贞雄和他一起前往。之所以要邀请小犬贞雄前往，是因为这个小犬贞雄负责的情报机关，是日本几家情报部门在清津的联合负责人，身份非常的特殊。
清津是这一时期朝鲜比较大的城市，因为紧靠大海运输方便，日俄战争爆发时，这里被日军用作军资补给站，随后又被开设为通商港口。因为附近的大山里面最近发现了铁矿，日本『政府』准备将这里发展成为他们的钢铁制造基地，所以对这里非常关注。日本内阁、大藏省、外务省都向这里派驻了自己的情报人员，作为军方的参谋本部、陆军省、海军省更是不甘落后，也纷纷向这个海边小城派出了自己的特工人员。这样一来，小小的清津便是特工漫天跑，不但造成了各个派系之间的争斗，也造成了特工工作效率的低下。最后，日本几大情报机构经过商议，决定统一在这里的部署，各方共同出人组建一个联合情报机构，监督和负责这里的情报工作。桥本大佐的同学小犬贞雄就是这个联合特务机构的负责人。因为机构特殊，加上特务机构本来在日本军界就比较神秘和不可预知和高人一等，所以对当地的日本驻军也有一定的约束和监督权力。桥本大佐就是借此扯虎皮做大旗，去教训一下那些不听话的下属。
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