花剌子模灭亡后，铁木真在西域又待了两年，一方面西域初定，需要维稳，置百官明律法，花剌子模的那一套已经行不通了，铁木真已经把花剌子模地盘分封给了几个儿子，并在当地仿照蒙古制度设置达鲁花赤（蒙古治安官），意图把西域之地打造成蒙古式的汗国。
为了稳一稳花剌子模的形势，铁木真在塔里寒（位于今阿富汗西北）停留了将近两年，给几个儿子撑腰，让孩子们各自去封国执政。
有成吉思汗坐镇，没人敢不服，两年的时间很快过去，西域总体形势一片大好，金正大二年正月，启程返回蒙古高原。蒙古人是游牧民族，但随着东征西讨抢来的财富越来越多，游牧的生活和松散的管理制度已经无法满足庞大帝国的日常运行，就在西征花剌子模前，铁木真在手下提议下在原克烈部领地修筑都城和林，从西域回来之后，铁木真便进驻了和林，不再像以往那样在大帐中发号施令了。
回家本该是高兴事儿，但铁木真心中仍有不快：此前在西域两年时间里其他几个儿子除了忙于政事外还经常来塔里寒朝见铁木真，唯有长子术赤，不仅不来，有好几次铁木真召他来他都不来，派他去北方平叛他也不去，每次都是称病。
老子想见儿子，儿子居然称病不见，铁木真非常生气，以为术赤对自己不忠，回到和林后再次召见术赤，仍旧是称病。几次下来终于惹怒了铁木真，传令三军打算兴兵讨伐术赤，找儿子问罪去。
没等铁木真成行，消息传来，术赤在其封地大帐病死，终年四十八岁，铁木真没想到儿子不是不肯见自己，而是真的已经病重，而自己却在无端猜疑甚至想要兴兵问罪，如今儿子病死，就此天人永隔，术赤死后很长一段时间里，铁木真都沉浸在巨大的悲痛中。
有人是化悲痛为力量积极奋斗，铁木真却是化悲痛为怨恨主动侵略，金正大三年正月，铁木真以西夏曾纳仇敌、不遣质子以及部派兵助战为由，发兵南下伐西夏。
自从上次应天四年与蒙古人签订了城下之盟后，铁木真把西夏晾了有十几年，按照正常的思路，西夏应该抓紧时间积蓄力量恢复国力，防止蒙古人再打过来，可西夏这几十年里却一直在不停地折腾，与原本保持和平的金国之间展开了旷日持久的拉锯战。
当年蒙古人打到中兴府城下，西夏使者冒死前往中都求援，卫王却认为两个外人互相开战，他大金能坐收渔翁之利，没想到蒙夏议和之后蒙古人立刻掉头攻打金国，而西夏也怨恨金国见死不救，从议和之后就开始频频派军队在边境劫掠，反正经过蒙古人一番洗劫国内百业凋敝，不如去金国那里抢点儿补贴补贴。
只要是打仗就一定要花钱，西夏在边境这么一通折腾实际上抢回来的战利品没多少，可连续用兵国内已经不堪重负，老百姓苦不堪言。
王朝到了末年，一般军队战斗力都会急剧下降，西夏在边境小打小闹没过多久，南宋嘉定四年年、西夏皇建二年五月，北边的汪古部也南下打了过来，首领白厮波亲率全部族出动，来势汹汹声势浩大。
汪古部虽然是草原游牧民族，但一直紧邻金国西南边境，在蒙古崛起之前一直为金国守边，与金国保持着若即若离的暧昧关系，此次攻打西夏或多或少有金国授意攻打的意思。敌人大举来犯李安全不敢轻敌，亲率军队抵抗，没想到刚遇上汪古部军队便打了个败仗，随军的公主都被汪古部俘虏而去，汪古部军队沿着黄河而下向西进入西夏腹地，在河西走廊几个州来回劫掠，如入无人之境。
既然无力抵抗，那就只有议和，反正不久前才刚刚与蒙古人议和，流程都很熟，李安全派使者向汪古部称臣，一阵卑躬屈膝，表示今后将以臣礼侍奉汪古部，终于换来了汪古部退兵。
打不过蒙古人，打不过金人，如今连二五仔汪古部人都要骑在西夏头上作威作福，西夏皇族内部对李安全这种丧权辱国的行为产生了极大不满，就在当年七月，同为皇族的齐王李尊顼起兵造反，废掉李安全帝位将其囚禁，接着自立为帝，当年便改元光定，是为夏神宗。
当年处心积虑发动政变登上皇位，如今却被人如法炮制发动政变推翻，夏襄宗李安全仅仅在位六年便黯然下台，一个月后，西夏皇建二年八月李安全便因故暴死，因蒙古人篡位却又因蒙古人被篡位，李安全没能打破蒙古人的魔咒，西夏朝野内外依然笼罩在蒙古人的威胁之下。
而篡位自立的夏神宗李尊顼面对当时的困境，同样没有破局的办法。
李尊顼原本封地在凉州，但他天资聪明，参加科举考试一举中第受到朝廷器重，后来又受封大都督，篡位之前便在朝中有着不小的政治势力。原本西夏朝廷都期盼着新皇帝上台能力挽狂澜，改变西夏连年用兵却日渐衰败的国运，可李尊顼上台后发现蒙古实在是太强大了，金国在与蒙军作战中接连在乌沙堡、野狐岭战败，蒙古人都打到中都城下，就这种战斗力，西夏根本比不了，想发展国力抵抗蒙古人入侵恐怕是行不通。
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